從年后開始國內(nèi)疫情突然集體爆發(fā),致使國家衛(wèi)健委宣布各省份都要建方艙醫(yī)院以應(yīng)對疫情的要求,這使得整體衛(wèi)浴第一季度出現(xiàn)爆發(fā)式增長，今天我就從個人角度來解讀發(fā)表一下自己的一些見解：

（1）短期爆單，現(xiàn)款現(xiàn)貨，考驗制造能力和安裝能力 

SMC制造優(yōu)勢得以體現(xiàn)，考驗早期標(biāo)準(zhǔn)單模和組合模具儲備，及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目（0912和1014型號）。此時更能展現(xiàn)頭部企業(yè)優(yōu)勢，從訂單量來看，在模具儲備和產(chǎn)能方面，整體衛(wèi)浴的頭部企業(yè)可謂是當(dāng)仁不讓。  本次抗疫項目同時暴露出產(chǎn)業(yè)鏈工人的嚴(yán)重脫鉤問題，當(dāng)前行業(yè)中項目安裝都以小班組為單位，在工人數(shù)量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系，訂單規(guī)模化后難以匹配標(biāo)準(zhǔn)化的安裝進度和質(zhì)量。 

（2）香港抗疫項目，雙面VCM成標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 

行業(yè)目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科，兩家分享香港VCM整體衛(wèi)浴訂單。此時不得不提，長久以來行業(yè)保守派對VCM體系忽略太嚴(yán)重。  我從四點來論證VCM的優(yōu)勢： 

①當(dāng)前日本市場除豪宅外，全部整體衛(wèi)浴墻板為VCM。（TOTO、驪住、松下等） 

②2021年之前，佛山/中山等區(qū)域萬科住宅項目大量使用VCM，以科筑、華科、華南為主，產(chǎn)品從整體衛(wèi)浴延伸到廚房掛墻板及公區(qū)掛板。 

③本次疫情，香港方艙醫(yī)院VCM成標(biāo)準(zhǔn)款。 

④VCM應(yīng)用場景豐富：整體衛(wèi)浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區(qū)、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內(nèi)裝等�？梢载�(fù)責(zé)的說，當(dāng)前的VCM產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)超整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)。 

綜合考慮成本、產(chǎn)能、快裝、售后、防火等，“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內(nèi)住宅整體衛(wèi)浴的最合適方案。（行業(yè)中最怕2種人，一種是什么都不懂的，一種是只懂1種體系并自認(rèn)為是最好的。當(dāng)行業(yè)透明后，只會對從業(yè)者的要求越來越高.） 

（3）工廠預(yù)制+快裝工法展現(xiàn)裝配效率 

集裝箱房屋+整體衛(wèi)浴在防疫項目上已形成國家標(biāo)準(zhǔn)模式，國內(nèi)SMC產(chǎn)品（國標(biāo)），香港雙面VCM+巖棉芯材產(chǎn)品（英標(biāo)）。 

（4）抗疫訂單還不足以影響當(dāng)前市場格局  

疫情的物資的快速整合是檢驗各家產(chǎn)品及服務(wù)能力的試金石，也是企業(yè)價值和社會責(zé)任的擔(dān)當(dāng)。不超過3個億抗疫的訂單，對整個行業(yè)影響不大，無可持續(xù)性。隨著國內(nèi)33家和香港8間方艙醫(yī)院落地，動態(tài)清零+封控政策顯效，整體衛(wèi)浴經(jīng)過2月底至3月中的運動式暴增后，市場無疑會冷靜一段時間。在市場層面上所謂內(nèi)行看門道，外行看熱鬧，就不做過多闡釋。結(jié)合國外發(fā)展及國內(nèi)市場和政策方向看，未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛(wèi)浴行業(yè)為參照，在疫情期間方艙醫(yī)院及隔離酒店，整體衛(wèi)浴爆炸式增長。增量市場現(xiàn)有幾十萬套長租公寓及即售型公寓（TOP地產(chǎn)），存量市場中仍有大量舊改項目，要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛(wèi)浴廠家們還得面對現(xiàn)實，繼續(xù)深挖客戶，選擇沒有資金風(fēng)險及付款條件正常的甲方，又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標(biāo)為導(dǎo)向的正常市場。

整體衛(wèi)浴企業(yè)在面對國內(nèi)外大環(huán)境下的判斷和推動下，行業(yè)產(chǎn)能極易達(dá)到過剩，使得本就脆弱的制造業(yè)岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求，一邊是逐年遞增的材料成本，過剩產(chǎn)能下的同行們只能低價競爭這一條路可走。現(xiàn)在國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)周期的雙重波動之下，更重要是如何正確的為當(dāng)前市場服務(wù)，并布局到下一個周期，跨度不可太大，做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結(jié)束，這樣有利于全社會、全產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。

從年后開始國內(nèi)疫情突然集體爆發(fā),致使國家衛(wèi)健委宣布各省份都要建方艙醫(yī)院以應(yīng)對疫情的要求,這使得整體衛(wèi)浴第一季度出現(xiàn)爆發(fā)式增長，今天我就從個人角度來解讀發(fā)表一下自己的一些見解：

（1）短期爆單，現(xiàn)款現(xiàn)貨，考驗制造能力和安裝能力 

SMC制造優(yōu)勢得以體現(xiàn)，考驗早期標(biāo)準(zhǔn)單模和組合模具儲備，及臨時改模能力。受模具影響很多SMC公司未能參與本次抗疫項目（0912和1014型號）。此時更能展現(xiàn)頭部企業(yè)優(yōu)勢，從訂單量來看，在模具儲備和產(chǎn)能方面，整體衛(wèi)浴的頭部企業(yè)可謂是當(dāng)仁不讓。  本次抗疫項目同時暴露出產(chǎn)業(yè)鏈工人的嚴(yán)重脫鉤問題，當(dāng)前行業(yè)中項目安裝都以小班組為單位，在工人數(shù)量、管理體制、安裝技能等方面不成建制、不成體系，訂單規(guī)�；�后難以匹配標(biāo)準(zhǔn)化的安裝進度和質(zhì)量。 

（2）香港抗疫項目，雙面VCM成標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 

行業(yè)目前能做雙面VCM的只有華南建材及華科，兩家分享香港VCM整體衛(wèi)浴訂單。此時不得不提，長久以來行業(yè)保守派對VCM體系忽略太嚴(yán)重。  我從四點來論證VCM的優(yōu)勢： 

①當(dāng)前日本市場除豪宅外，全部整體衛(wèi)浴墻板為VCM。（TOTO、驪住、松下等） 

②2021年之前，佛山/中山等區(qū)域萬科住宅項目大量使用VCM，以科筑、華科、華南為主，產(chǎn)品從整體衛(wèi)浴延伸到廚房掛墻板及公區(qū)掛板。 

③本次疫情，香港方艙醫(yī)院VCM成標(biāo)準(zhǔn)款。 

④VCM應(yīng)用場景豐富：整體衛(wèi)浴、住宅電梯廳、寫字樓及商辦公區(qū)、整體廚房掛墻板、集裝箱房、船舶內(nèi)裝等�？梢载�(fù)責(zé)的說，當(dāng)前的VCM產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)超整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)。 

綜合考慮成本、產(chǎn)能、快裝、售后、防火等，“貼磚底盤+彩鋼墻板”會是打開國內(nèi)住宅整體衛(wèi)浴的最合適方案。（行業(yè)中最怕2種人，一種是什么都不懂的，一種是只懂1種體系并自認(rèn)為是最好的。當(dāng)行業(yè)透明后，只會對從業(yè)者的要求越來越高.） 

（3）工廠預(yù)制+快裝工法展現(xiàn)裝配效率 

集裝箱房屋+整體衛(wèi)浴在防疫項目上已形成國家標(biāo)準(zhǔn)模式，國內(nèi)SMC產(chǎn)品（國標(biāo)），香港雙面VCM+巖棉芯材產(chǎn)品（英標(biāo)）。 

（4）抗疫訂單還不足以影響當(dāng)前市場格局  

疫情的物資的快速整合是檢驗各家產(chǎn)品及服務(wù)能力的試金石，也是企業(yè)價值和社會責(zé)任的擔(dān)當(dāng)。不超過3個億抗疫的訂單，對整個行業(yè)影響不大，無可持續(xù)性。隨著國內(nèi)33家和香港8間方艙醫(yī)院落地，動態(tài)清零+封控政策顯效，整體衛(wèi)浴經(jīng)過2月底至3月中的運動式暴增后，市場無疑會冷靜一段時間。在市場層面上所謂內(nèi)行看門道，外行看熱鬧，就不做過多闡釋。結(jié)合國外發(fā)展及國內(nèi)市場和政策方向看，未來一定是建筑/裝修裝配化+家居智能化。以整體衛(wèi)浴行業(yè)為參照，在疫情期間方艙醫(yī)院及隔離酒店，整體衛(wèi)浴爆炸式增長。增量市場現(xiàn)有幾十萬套長租公寓及即售型公寓（TOP地產(chǎn)），存量市場中仍有大量舊改項目，要說沒有未來是不可能的。在疫情后的時代整體衛(wèi)浴廠家們還得面對現(xiàn)實，繼續(xù)深挖客戶，選擇沒有資金風(fēng)險及付款條件正常的甲方，又回歸到公寓、酒店、保障房、部分住宅等以低價中標(biāo)為導(dǎo)向的正常市場。

整體衛(wèi)浴企業(yè)在面對國內(nèi)外大環(huán)境下的判斷和推動下，行業(yè)產(chǎn)能極易達(dá)到過剩，使得本就脆弱的制造業(yè)岌岌可危。一邊是逐年遞減的成本要求，一邊是逐年遞增的材料成本，過剩產(chǎn)能下的同行們只能低價競爭這一條路可走。現(xiàn)在國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)周期的雙重波動之下，更重要是如何正確的為當(dāng)前市場服務(wù)，并布局到下一個周期，跨度不可太大，做大做強不如做長做久。希望疫情能早日徹底結(jié)束，這樣有利于全社會、全產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。